信达生物三年内收入料逐年倍增

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信达生物三年内收入料逐年倍增

信达生物(01801)成立于2011年,致力于开发、生产和销售治疗癌症等重大疾病的新型单克隆抗体药物。它得到了世界各地许多知名风险投资基金的资金支持。

公司集研究、发现、开发、制造和商业化能力于一体。建立了一支具有国际先进水平的高端生物制药开发与产业化人才队伍,其中包括多名归国专家。它已经建立了一条由近20种新医药产品组成的研发管道。按照国家药品监督管理局、美国食品药品监督管理局、欧盟药品管理局的药品生产质量管理规范,建立了高端生物制药产业化基地。

在研究管道丰富、产品梯队齐全、储备双抗等未来品种。目前,在临床研究中有丰富的管道,包括PD-1、CD20、VEGF、TNF-α等临床晚期的重要靶点,以及CTLA-4、RANKL、OX40、PCSK9、CD47等临床早期的创新大分子。同时,在pd-1/pd-l1周围还保留有目前尚处于早期临床阶段的双特异性抗体品种。

此外,信达生物还与和记黄埔合作开发了一种PD-1+VEGF(西地利珠单抗+Fquitinib)的联合治疗方案。公司拥有丰富的科研管道、完整的梯队、更多的组合药物选择和未来的双特异性抗体项目储备,可望在未来有所发展。

国金证券指出,cidil单克隆抗体已获准上市,销售迅速。预计一旦生物模拟物和未来的药物组合上市。其pd-1品种cidil单克隆抗体已于2018年底获批上市。预计将参加今年的医疗保险谈判。预计第一季度的销售额约为1000万美元(实际销售额预计为一个月)。

值得注意的是,新达生物类似物,如CD20、TNF-α和VEGF,有望在今年和明年上市。届时,将形成PD-1联合销售三种生物类似物的市场形势,有助于公司现金流的快速增长。今后,有可能实行联合用药的临床方案。

同时,公司积极与国内外优秀创新药物公司合作发展,通过许可获取或授权相关创新药物的权益,增强公司国内外创新实力。

此外,公司联合创始人余德豪是中国首创全人抗体创新药物的共同发明人和开发人,高级管理人员也是制药行业的资深从业人员,有着成功的业绩,这表明公司具有很强的研究实力。

国金证券将信达生物描述为专注于创新的新型生物药物之星。根据公司对研究管道核心品种的拆分和估值,以及上市品种的拆分和估值,考虑到联合用药方案和公司未来潜在的早期临床品种进展,合理估值应为200亿至235亿元(人民币,下同)。公司估计。预计价值300亿元,2019-2021年收入分别为6.5亿元、16.2亿元和32.1亿元。该银行的信用生物购买评级目标价为30港元。

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